新敌人。阿兔她们认识了两个读无限学园高中一年级的新朋友 — 打扮像男生的天才赛车手天王遥和高贵优雅的小提琴家海王满，众人都被她俩的风采迷倒了。神秘的新战士正式登场，原来是水手服战士水手天王星和水手海王星，不过她们的力量比内部战士强，而作战方式也很不同。转眼来到六月，小兔的生日到了，她想要一对玻璃鞋作生日礼物，小卫竟然不知道小兔快生日了，气得小兔掴了他一记耳光。在众人的提点下，小卫跑去买了那对玻璃鞋，小兔也去找小卫道歉。两人在街上相遇，小卫替小兔穿上玻璃鞋，心魔却在此时出现，要夺走小兔的纯真之心。混乱中，敌人卡奥林拾到小兔的月棱镜，知道小兔的真正身份，她捉住夜礼服假面，要胁小兔。小兔来到东京铁塔，为救小卫正准备交出纯真之心，水手天王星和水手海王星出现救了她。卡奥林揭穿小兔就是水手月亮，众人正惊讶，水手金星假扮水手月亮和其余战士出现，骗倒卡奥林。卡奥林攻击水手天王星和水手海王星，水手月亮说服大家齐心协力，拯救她们两人，终于战胜了卡奥林。

敌人和外部战士都发现水手月亮不是救世主，于是外部三战士的新任务就是要找出救世主。战士们认识了土萌萤，她是无限学园教授土萌创一的女儿，身体不好。土萌教授其实是死亡变种的高级干部，而无限学园就是死亡变种的大本营。小萤的身体好像有另一个人一样，常常不受控制，说出一些奇怪的话，又拥有医治创伤的神秘力量。小小兔和小萤非常要好，内部战士们也赞成她们做朋友，只是外部战士对小萤的力量存有怀疑。在一次战斗中，心魔的攻击打中小萤，小萤的额头上出现土星标记，证实了她就是毁灭战士水手土星。外部战士怕她会毁灭世界，想阻止她觉醒，但已经太迟了，她的身体已被死亡变种占据，吞下了小小兔的内心结晶后，变成了女主人9。一连串的事件，指出了无限学园就是死亡变种总部，众人于是向无限学园进发，迎战逼近的黑暗……

第四部（sailor moon SS）：

有一晚，小小兔在梦中来到一个森林，在森林中的湖上，她见到纯白色、有角和翼的独角天马。日全食的那一天，一座神秘的马戏团从天而降。之后不久，一群专门袭击拥有美丽梦想的敌人出现了，他们是阿玛逊三重奏 — 老虎眼、秃鹰眼、美鱼眼。敌人的目的是要找寻躲藏在某人美丽梦想之内的独角天马。因为圣杯在上次大战中被毁，水手月亮现在无法进行二段变身，面对力量比她强的敌人，显得束手无策。水手小月亮很想要新的力量，此时独角天马出现，用它头上的黄金水晶，赐予水手月亮和水手小月亮新力量，使她们变成超级水手月亮和超级水手小月亮，守护大家的梦想。水手月亮的新必杀技虽然强劲，但每次都必须由水手小月亮呼唤独角天马，才可以借助黄金水晶的力量，和敌人战斗。小猫戴安娜是露娜和阿提密斯未来的女儿，也从未来回到小小兔的身边帮助她。小小兔对独角天马说想和它做朋友，于是独角马的影像就在小小兔房内一个水晶球上出现，每夜和小小兔倾谈。内部四战士也得到独角天马的力量，变成了超级水手水星、超级水手火星、超级水手木星和超级水手金星，更掌握了新的必杀技。阿玛逊三重奏原来不是真正的人类，他们只是借魔法球的力量变成人的形态。士乐科亚把那个魔法球交给他们，说只要有独角天马和那个魔法球，他们就可以变成真正的人。三人终于发现独角天马就在小小兔的梦想之内，并捉了她。士乐科亚误以为小兔是独角天马的宿主，派了阿玛逊四重奏 — 贝贝、奏奏、直直、拍拍的手下出击，打碎了小兔的梦想之镜，并追杀阿玛逊三重奏。阿玛逊三重奏自知不敌，把他们的生命之源–魔法球用来救小兔，三人各自变回动物死了。最后独角天马把他们变成人，给予他们梦想之镜，带他们回到梦想森林。

阿玛逊四重奏是四个小女孩，她们贪玩，常常不听士乐科亚的命令。独角天马的真正身份原来是守护梦想世界的少年 — 艾里斯，梦想世界被敌人死亡月亮入侵，他自己也被捉住，他的灵魂逃出来，变成独角天马，找寻能使用黄金水晶的人。死亡月亮的女王纳美妮亚一直活在黑暗的镜中世界，因为她怕光，为了要来到现实世界，她开始大规模袭击人类。战士们知道了敌人在死亡月亮马戏团，正要进去时独角天马出现。它说死亡月亮是由被人们遗弃的梦想的力量造成的。就在它对战士们说话期间，纳美妮亚发现小小兔就是它的宿主，于是捉了小小兔。贪玩的四重奏把水手小月亮换走，更火烧独角天马，水手小月亮不顾危险救它，四重奏被他们感动了。士乐科亚为了增强力量，吸收四重奏的能量，四重奏唯一能逃脱的方法，就是把她们的魔法球扔掉。不过扔掉魔法球，她们就不能永远做小孩子，终于她们扔掉魔法球，回复自由。另一方面，纳美妮亚终于得到黄金水晶，死亡月亮马戏团发生强烈震荡。阿玛逊四重奏悄悄换走黄金水晶，并交给水手月亮，可惜因为人类梦想力量不够，使她用不到黄金水晶的力量。水手小月亮请世界上拥有美丽梦想的人借出力量，打败了纳美妮亚。纳美妮亚悄悄捉住水手小月亮，连同死亡月亮马戏团一起飞上天，水手月亮发现后追了过去。纳美妮亚把水手小月亮从高空扔下，水手月亮也跟着她跳了下去……

第五部（sailor moon star）：

小兔她们已经升上高中了。被封印在镜中的死亡月亮纳美妮亚女王被一神秘的声音唤醒，那人替她解除封印，并煽动她的仇恨情绪，使她对战士们进行报复。她派出镜之舞娘袭击战士们，并借流星雨把镜之碎片植入阿卫的身体内，慢慢控制阿卫。为了应付危机，雪奈复活并接回小萤，去找小遥和小满，加入战斗。镜之舞娘袭击外部战士四人，小萤觉醒，帮助三位战士变成超水手天王星、超水手海王星和超水手冥王星。小萤经此一役，身体和心智迅速成长，并再度醒觉，成为超级水手土星。所有战士集合力量使小兔变成终极形态–永恒水手月亮。众人担心小卫，赶到他家时，他已被纳美妮亚控制，带走了。小卫因为失去本性，不再爱小兔，令他们的爱情结晶小小兔也慢慢消失。本来要变成永恒水手月亮是要靠众人之力的，但小兔救小卫心切，竟独自去纳美妮亚那里救人。其它战士也跟着追去，期间被纳美妮亚分开，各个击破，封印在镜中。小兔终于找到迷迷糊糊的阿卫，水手小月亮也在阿兔的怀内消失。小兔靠自己的力量解除封印，水手小月亮亦重现世上。众战士集合力量，小兔变成永恒水手月亮，引导纳美妮亚找回她真正的梦想……

小卫要去美国留学，临走前送了一只订婚戒指给小兔，二人难舍难离。小卫上机后，一道强光向他的飞机袭来……就在小兔送别小卫时，在机场出现了最新的人气组合 –三束光， 成员包括星野光、大气光和夜天光。星野和阿兔、阿卫擦身而过，他被阿兔吸引住了。新敌人袭击人类，要找出拥有真正星宿种子的人，但这次的敌人竟然也是水手服战士! 除此之外，又有三位来历不明的战士–星光三剑侠出现，她们有时会帮助内部战士。三束光转校来到十番高中，还坐到小兔她们的附近。对小兔有好感的星野，经常和小兔在一起，而小兔也对他渐生好感。经过一轮战斗，内部战士和星光三剑侠对彼此的认识加深了，小兔正想和她们共同作战，外部战士突然归来，并反对和星光三剑侠合作。